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Aiuto! Aiuto! grida il principe Tamino
correndo a perdifiato attraverso il fitto del bosco.

Quando si risveglia, Tamino si trova di fronte uno strano
essere piumato: Papagheno.

Papagheno si vanta di avere ucciso il mostro, ma la sua bugia
viene punita: Hm! Hm! Hm!

Appena vede il ritratto della principessa Pamina,
Tamino se ne innamora: Che volto bello senza par!

Le damine consegnano a Tamino un magico dono che lo aiuterà nell’ impresa:
A te, o principe, la regina…

Anche Papagheno riceve un dono speciale… 
Come suona stupendo!

Tamino e Papagheno non saranno soli nella loro impresa,
al loro fianco ci saranno tre giovinetti belli e saggi.

Papagheno trova Pamina prigioniera e la salva.
Ora devono cercare Tamino: Ali ai piedi, volontà!

La Regina della Notte appare a Pamina
per affidarle un compito: Se per tua man…

Mentre si avvicina al castello, Tamino viene assalito da animali feroci
e inizia a suonare il flauto! Perché mai il soave tuo suono…

Se supererà le prove Tamino avrà la sua Pamina. Ma Papagheno?
Anche lui vorrebbe una compagna! Fanciulla o femminuccia…

Finalmente Papagheno ritrova la sua Papaghena: che felicità!
Pa-Pa-Pa!